Futures Dow Jones: la Fed accomodante e il boom dell’intelligenza artificiale guidato da Nvidia guidano il mercato azionario; 3 azioni vicine ai punti di acquisto

I futures Dow Jones hanno raggiunto i massimi storici domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, dopo che i principali indici hanno registrato forti guadagni settimanali.




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A volte, il mercato azionario è molto semplice. Due fattori generali hanno guidato il rally del mercato dalla fine di ottobre: ​​le aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e il boom dell’intelligenza artificiale in corso.

La scorsa settimana, la Federal Reserve ha riaffermato la sua previsione di tre tagli dei tassi nel 2024. Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) E Microsoft (MSFT) hanno avuto eventi IA entusiasmanti Tecnologia micrometrica (IN) ha riportato un profitto a sorpresa e una forte guidance grazie ai fattori favorevoli dell'intelligenza artificiale.

Le azioni di Nvidia, Broadcom e Micron hanno registrato grandi guadagni settimanali con diversi giochi di intelligenza artificiale. Le azioni Microsoft hanno registrato guadagni modesti raggiungendo nuovi massimi, ma sono ancora vitali.

Ma si è riscontrata una forza generalizzata, con molti settori che hanno goduto di grandi guadagni, mentre una serie di titoli, compresi quelli finanziari, hanno mostrato segnali di acquisto.

Tecnologie Uber (UBER), Giglio di ratto (LLY), Partecipazioni di CrowdStrike (CRUDO) portano i paletti fissati in coordinate caotiche.

Oltre ai leader dell’intelligenza artificiale estesa come le azioni Nvidia, gli investitori possono ancora trarre vantaggio da alcuni nomi attivi utilizzando acquisti incrementali.

Le azioni di Nvidia e Uber sono in movimento Classifica IBD. Le azioni Microsoft sono tra le azioni leader a lungo termine di IBD. Nvidia e CrowdStrike hanno azioni IBD 50. Broadcom ha azioni, CrowdStrike e Nvidia IBD Grande Cap 20 elenco. Uber è il titolo IBD del giorno di venerdì.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.

Ricorda che l’azione overnight nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.


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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana forte grazie alle prospettive accomodanti della Fed e dell'AI. Gli indici principali sono saliti fortemente, toccando tutti i massimi storici, anche se hanno supportato i massimi intraday di giovedì.

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Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% nelle negoziazioni del mercato azionario della scorsa settimana. L’indice S&P 500 è salito del 2,3%. Il Nasdaq composito è cresciuto del 2,85%.

L'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 è salito dell'1,6%, toccando il massimo di chiusura di 23 mesi giovedì prima di ritirarsi venerdì.

Il Nasdaq ha permesso di scambiare su un terreno solido all'inizio di febbraio, mentre il Russell 2000 è rimbalzato al di sopra di un intervallo compreso tra la fine di dicembre e la fine di febbraio. Ciò significa che molti titoli leader sono scoppiati o hanno lanciato altri segnali di acquisto.

Nel frattempo, l’S&P 500 e il Nasdaq non si sono estesi oltre la soglia dei 50 giorni, anche se non ci vorrà molto perché ciò accada.

I grandi titoli dell’intelligenza artificiale come Nvidia e Micron, Broadcom e Microsoft hanno guidato gli indici principali leggermente al rialzo.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base al 4,22%, ritirandosi dopo aver toccato un massimo vicino al 2024 lunedì.

La scorsa settimana i futures del greggio statunitense sono aumentati di 5 centesimi a 80,63 dollari al barile, in ritirata rispetto al 2024.

ETF

Tra gli ETF sulla crescita, l’ETF iShares per il settore tecnologico-software espanso (I.V.A.) è aumentato del 2,9%, con le azioni Microsoft come partecipazione principale e CrowdStrike IGV. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (SMH) ha recuperato il 4,5%. Nvidia è la principale holding di SMH, con la partecipazione di Broadcom e Micron come membri chiave.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato del 2,5% la scorsa settimana. ETF Global X sullo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (marciapiede) in crescita del 3,2%. ETF US Global Jets (GETTI) è aumentato del 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB+4,8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) è aumentato dello 0,9%, avvicinandosi al massimo di 52 settimane. Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) si trova sul bordo superiore. Fondo SPDR per il settore industriale selezionato (XLI) è avanzato del 2,6%.

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Selezione fondo SPDR ETF (45) è salito dell'1,5% e l'ETF SPDR S&P Regional Bank (creareIn aumento dell'1,3%

Riflettendo i titoli azionari più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è aumentato dell'1,5% la scorsa settimana e l'ETF ARK Genomics (ARKG) è diminuito di oltre l'1%.


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Azioni vicine ai punti di acquisto

Le azioni Uber si stanno consolidando da diverse settimane e gli investitori possono considerare un pratico piano piatto con un punto di acquisto di 82,14. Le azioni sono aumentate del 5,5% questa settimana a 80,23, rimbalzando da una serie di 10 settimane. Gli investitori possono utilizzare il massimo di giovedì di 81,23 come lieve ingresso iniziale.

Anche le azioni Eli Lilly hanno una base piatta Fox con un punto di acquisto di 800,78. Il titolo LLY ha recentemente trovato supporto nella media mobile a 21 giorni. Le azioni sono aumentate del 2,1% a 770,30

Le azioni di CrowdStrike sono aumentate del 3,8% la scorsa settimana a 327,58, rompendo il massimo di 10 settimane. I titoli della sicurezza informatica vengono scambiati attorno alla linea dei 21 giorni, ma con due grandi eccezioni. Pep. 21 Le azioni hanno registrato un forte calo Reti di Palo Alto (PANW) svenduto, ma si riprese rapidamente. Le azioni hanno ritestato la linea dei 50 giorni il 5 marzo, appena prima degli utili. Le azioni sono aumentate il 6 marzo in seguito ai risultati, ma hanno ridotto i guadagni. Un movimento al di sopra del massimo del 15 febbraio di 338,45 costituirebbe un ingresso.


L’intelligenza artificiale non è più la parola d’ordine per i titoli di sicurezza informatica


Azioni dell'intelligenza artificiale

Le azioni Nvidia sono aumentate del 7,34% a 942,89, il suo undicesimo guadagno settimanale consecutivo, toccando un livello record venerdì. Lunedì tardi, il leader dei chip AI ha presentato il suo ultimo processore AI. Il chip Blackwell ha velocità molto più elevate, ma può essere costoso. E molti analisti hanno alzato gli obiettivi di prezzo delle azioni NVDA a 1.000 o più.

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Le azioni Broadcom sono aumentate del 9,55% a 1.353,47, ruggendo sulla linea di 50 giorni e 10 settimane. Potrebbe esserci stata una piccola opportunità di acquistare AVGO, ma ora è stata estesa. Mercoledì Broadcom si è mobilitata al proprio evento AI.

Le azioni Micron sono aumentate del 18,2% a 110,21, un livello record. L'azienda di chip di memoria ha registrato un profitto a sorpresa e ha guidato al rialzo, citando la crescita legata all'intelligenza artificiale.

Le azioni Microsoft sono aumentate del 3% a 428,74. Giovedì, la società tecnologica Dow ha presentato i PC Surface AI e ha mostrato la funzionalità del copilota durante l'evento “New Era of Work”. Le azioni MSFT sono ancora nel raggio del punto di acquisto di 420,83. Ha anche una fascia fiscale di 10 settimane.

cosa fare adesso

Il rally del mercato ha avuto una settimana forte con grandi notizie positive poiché diversi titoli di vari settori hanno lanciato segnali di acquisto.

Gli investitori possono trarre vantaggio da tali opportunità, soprattutto se hanno recentemente ridotto l’esposizione. Ma questo non è il momento di aumentare in modo aggressivo l’esposizione. Guarda oltre alcuni nomi di intelligenza artificiale e fai gradualmente nuovi acquisti.

Non acquistare azioni estese, gioca l'intelligenza artificiale.

Assicurati di elaborare quelle liste di controllo per titoli e sistemi utilizzabili. Devi trovare in anticipo i migliori nomi possibili ed essere pronto a balzare quando attivano le tue voci.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e con i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson sui thread @edcarson1971 e su X/Twitter @IBD_ECarson.

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